Dealmakers in Nederland verwachten dat de M&A-markt in 2024 een stijging in activiteit zal laten zien, volgend op een verrassend sterke prestatie in 2023. Hoewel macro-economische factoren, geopolitieke spanningen en afnemend beleggersvertrouwen impact hadden op dealvolumes en -waardes—vooral op het aantal megadeals—bleef er in het midmarket-segment een gestage stroom van transacties te zien.
Aanzienlijke mogelijkheden voor groei en succes
De afgenomen M&A-activiteit in 2023 heeft een opgekropte vraag bij kopers gecreëerd. Daarnaast zien we een toename van activa die bedrijven willen afstoten. Het vooruitzicht voor privaat kapitaal in 2024 is optimistisch; we verwachten significante investeringen dankzij de omvangrijke fondsen die in de afgelopen jaren zijn opgehaald. Privaat kapitaal zal een sleutelrol blijven spelen in M&A, met daarnaast een toename in bedrijfsconsolidaties. ‘Dit is het moment om de dealkansen in Nederland te benutten’, stelt Remco van Daal, Deals Leader bij PwC Nederland. ‘Het komende jaar biedt aanzienlijke mogelijkheden voor groei en succes in de M&A-markt. We anticiperen opeen herleving van zowel grote als midmarket-deals. Strategische stappen die nu worden gezet, kunnen marktposities versterken en M&A-mogelijkheden tot het uiterste benutten.’
Herontwerp uw bedrijfsmodel
De veranderende omstandigheden en de toegenomen verwachtingen die samengaan met de opleving in M&A vereisen dat dealmakers zich snel aanpassen. Om de concurrentie een stap voor te zijn, moeten bedrijven hun strategieën herzien en zichzelf heruitvinden.
Dealmakers moeten risico's en kansen proactief beoordelen en bereid zijn hun koers te wijzigen om nieuwe bronnen van waarde te ontdekken. CEO's die een breder perspectief op strategie, nieuwe bedrijfsmodellen, bedrijfsvoering, personeel, duurzaamheid, belasting, risico en regelgevingsnaleving integreren in hun aanpak van waardecreatie en zakelijke transformatie, positioneren zich optimaal om hun strategische doelstellingen te versnellen en duurzame groei te realiseren.
De bevindingen van PwC's CEO Survey benadrukken het belang van bedrijfstransformatie voor het behoud van concurrentiekracht. Mondiale megatrends, zoals klimaatverandering en technologische verstoringen, maken bedrijfsheruitvinding noodzakelijk. Bedrijven moeten zich aanpassen en innoveren om bij te blijven met deze veranderingen en langdurig succes te waarborgen. CEO's erkennen dat technologische vooruitgang, veranderende consumentenvoorkeuren en overheidsregulering hun bedrijven in de komende jaren aanzienlijk zullen beïnvloeden.
Het PwC-rapport ‘Transact to Transform’ bevestigt dat de meeste respondenten transacties zien als de beste manier om gelijke tred te houden met de snelle marktveranderingen. Bovendien is een aanzienlijk aantal CEO's van plan transactieactiviteiten in te zetten om technologiegerelateerde doelstellingen voor hun bedrijven te realiseren. Om succesvol te zijn in het evoluerende M&A-landschap moeten bedrijven transformatie omarmen. Het actief aanpassen van bedrijfsmodellen aan de snel veranderende marktomstandigheden en technologische ontwikkelingen is cruciaal voor het voortbestaan van het bedrijf.
Technologie speelt een cruciale rol in transformaties en M&A
Uit PwC's CEO Survey blijkt dat technologie een cruciale rol speelt voor CEO's die inefficiënties willen aanpakken en bedrijfstransformatie willen stimuleren. Zo verhoogt de adoptie van generatieve AI de efficiëntie door de werktijd van medewerkers te optimaliseren. In ‘dealmaking’ staat AI op het punt het proces te revolutioneren door de voorbereiding van deals te versnellen, transacties te stroomlijnen en de kans op succesvolle deals te vergroten.
Als een krachtig hulpmiddel binnen de synergie van transformaties en M&A verbetert technologie elk stadium van het proces, door essentiële inzichten, mogelijkheden en efficiënties te bieden die nodig zijn voor succes. Het PwC-rapport ‘Transact to Transform’ bevestigt dit: zeventig procent van de respondenten geeft aan waarschijnlijk transactieactiviteiten te gebruiken om technologiegerelateerde doelstellingen voor hun bedrijf te realiseren.
Strategische M&A stuwt TMT-sector vooruit in 2024
PwC-experts kijken naar ontwikkelingen in de markt
Opleving M&A verwacht in retail- en consumentenmarkt
Na twee uitdagende jaren weer optimisme over fusies en overnames
Hoe ver ben jij op jouw transformatiereis?
Diverse scenario's, zoals het levenscyclusstadium van een bedrijf, regelgevende eisen of sectorverstoringen, kunnen transformaties stimuleren. ‘Transformaties vereisen transacties in tijden van snelle verandering. Door te handelen om te transformeren, kunnen leiders sneller meer waarde vrijmaken. Door transacties kun je snel vaardigheden, activa en marktposities verwerven', zegt Jochem Moerkerken, waardecreatiespecialist bij PwC Nederland.
Naarmate het herstel van M&A vorm krijgt, moeten dealmakers voorbereid zijn op de veranderende omstandigheden en verwachtingen. Vier essentiële aspecten in 2024 zijn:
- De noodzaak van snelheid.
- Het heruitvinden van je bedrijfsmodel.
- Talent zal weer een belangrijke factor zijn om waarde te realiseren; stel programma's en plannen op om ervoor te zorgen dat ‘key talent’ aan je organisatie verbonden blijft.
- Durf dapperder te zijn: laat de nieuwe uitdagingen je niet tegenhouden.
Kom in actie en pas je aan het snel veranderende landschap in verschillende sectoren aan. Wie de concurrentie voor wil blijven, moet nu handelen.
Altijd op de hoogte
Meld u aan voor onze nieuwsbrief, de PwC Update
